夕阳沉落，大漠尽头，浩瀚戈壁，弥漫尘埃。北宋仁宗景佑年间，于阗被大衣黑食灭国，于阗小公主梅朵在于阗僧人的护卫下逃往敦煌投奔姐姐珍娘，途中与一心独霸西域的西夏王李元昊相遇。李元昊窥视敦煌已久，即命部将旺荣护送梅朵一行前往敦煌，借口欲为于阗复仇，向镇守敦煌的归义军首领曹顺德提出借道的请求，令曹顺德进退维谷。公元366年乐尊法师手持锡杖，在无边的沙海中艰难地跋涉、寻找着。突然，奇峰耸拔的三危山巅闪烁出神秘耀眼的金光。乐尊法师在此开凿出了第一个洞窟。敦煌莫高窟(千佛洞)从此历经了几个朝代，前后八百年不间断地开凿，到了宋代成了闻名于世的佛国圣地。北宋仁宗年，于阗亡国，于阗公主梅朵由僧师阿奢那率众僧的护守一路风尘，疲惫逃亡，投奔远嫁敦煌的姐姐(敦煌节度使夫人)。途中遇西平王李元昊和其左厢军指挥使旺荣将军。李元昊得知于阗将亡，公主逃难深表同情，旺荣对小公主一见倾心。西平王命旺荣将军率队护送公主一行投亲。敦煌节度使曹顺德悉闻于阗国破，公主失踪，与曹夫人(珍娘)和归义军张英寿将军正为此焦虑。旺荣将军护送公主一行的到来，使敦煌节度使府上下又惊又喜。曹府谢过旺荣但存疑虑。李元昊十年前欲娶珍娘不成，对曹耿耿于怀。借护送公主投亲之机，借故为于阗复仇从敦煌借道。曹顺德左右为难，欲奏请朝廷意旨又探李元昊根底。北宋都城开封，朝廷欲平定西域之乱，拟出对策：送“金字大藏经”镇定边关。翰林画院方天佑才高趣雅，天天饮酒做画。范仲淹受朝廷之命，委以方学士重任——赴敦煌护经使。李元昊得知曹顺德有朝廷依靠，又有请经镇宝之举，对曹统辖的西域觊觎心切。假借迎经祝贺，实在虎视城池。方天佑护经至敦煌，盛大迎经，雀跃的人群中，梅朵的出现令方学士惊眸。敦煌三界寺盛典恭迎大藏经，节度使府上下热闹非凡，各藩使节前来祝贺。节度使府大堂灯火通明，歌舞表演助兴。西平王贺喜使者带来李元昊的贺礼——奇异贺兰石。曹节度使深知这礼非同寻常，面露难色，旋即谢西平王，代朝廷收下。敦煌街道人头攒动，熙熙攘攘。梅朵和珍娘逛街购物，时而私语，时而开心大笑。旺荣来到节度使府向曹大人直言提亲，欲与曹家和亲，娶梅朵公主。曹大人为难，张将军怒称旺荣无礼、放肆，绑了旺荣押往城外。正好梅朵赶来，对旺荣义正言辞。梅朵念公主逃难途中救恩，私自放了旺荣。曹顺德、张将军和珍娘在曹府焦虑万分，方天佑得知急奔曹府，路遇梅朵从城外回来，对方天佑调侃旺荣的下场，使方不知所云。