哪吒之死令殷夫人痛不欲生，与李靖发生争吵间，传旨太监突至，宜旨时指李靖徇私舞弊偷放钦犯，须立即押解进京，与证人对簿公堂！李靖接旨大惊，不知何人在皇上面前告他！话说姬昌、姜子牙醒转后，二人来到姜子牙昔日垂钓之处，姬昌发现该处与他的梦境相似，二人谈话间，亦猜出对方是何方神圣？姜子划忙叩拜西伯侯姬昌亦道：“姬昌拜姜先生为我西歧辅国宰相！”假“妲己”在纣王面前挑拔离间，诬陷李靖，指他放走姬昌，而拿申公豹替做死鬼，纣王后将李靖连降七级，贬职调任陈塘关部兵，与此同时，封申公豹为大内总管。杨戬责申公豹不该陷害忠良，后者仍用一番歪理辩驳，杨戬气极！后杨戬往教主将他再推下人间。太乙真人自从救了雷震子后，虽无法帮他补相，但却为他装上一副翅膀，让他能够自由飞翔，以平衡心理。李靖怒掷哪吒的骨灰甏，与殷夫人发生激烈争吵，幸雷震子在半空中飞翔接住骨灰甏交还。殷夫人后捧着哪吒的骨灰甏到女娲宫哭诉，太乙真人觉得灵珠子可怜，女娲告知此乃天数，却透露只要有人为哪吒塑造金身，一样可以托身还魂。哪吒托梦于殷夫人，要她为他兴建行宫重塑金身，殷夫人不顾李靖反对，暗中出资兴建“哪吒”行宫，此言后来果然香火鼎盛，四方居民纷纷前来朝拜上香。深夜，马氏的鬼魂在哪吒像前嘤嘤哭泣，哪吒看在姜子牙的份上，替马整容，并助她投胎转世，马氏感激零离去。雉鸡精四处散摇诬言，恶意中伤“哪吒行宫”邪恶，众居民受盅惑，李靖后发现“哪吒行宫”，怒用箭匾射成两片掉落，还将哪吒金身“碎尸万段”，最后，还传令家兵放火烧庙！哪吒往找太乙真人求助，后者闻言大惊，慨叹之余，却显得无能为力，哪吒急得哭了出来。雉鸡精潜入宫内找假“妲己”，要后者推荐她给纣王。