伯苓正在编新剧《用非所学》，千岛樱子突然来南开任教，美籍教师罗伯特请校长批评学生忽视体育，伯苓介绍千岛樱子和罗伯特认识。老父张云藻来校，伯苓引他参观。学校生气勃勃，老父十分欣慰。杨镇邦怀揣五千元银票，想私自安插内侄汪福全进南开，伯苓坚持必须考试。伯苓发现英籍教师约翰竟在课堂上污蔑中国，且拒不道歉，加上发音不准，遂决定将其辞退。沈家内宅，门徒前来禀报张伯苓办学之事。沈华庭的小女儿沈砚琴哭喊着拒不缠足，沈华庭着急地劝说着。伯苓亲自编、导、演的新剧《用非所学》在精心地排练中。汪福全考试录取为插班生，车行远带他背《容止格言》和《校规》。新剧《用非所学》正式公演，勇敢抨击旧学和社会腐败，众人拍手叫好。沈华庭及众门徒恶语攻击，老父经不住恶毒侮辱，口吐鲜血，气昏过去。张伯苓的弟弟张彭春兴高采烈，手举留美录取通知书踏进家门，向父亲报喜，却见老父已经咽气。悲痛难忍，嚎啕大哭。海河码头，伯苓叮嘱爱弟张彭春、爱生梅贻琦。二人背负兄长和恩师厚望，离开天津到美国留学。911年，辛亥革命前夜，京津沪金融物价风潮席卷而来，南开学校水费欠资，冬煤告罄，陷入空前的财政危机。杨镇邦内侄汪福全旧习复发，到南市逛妓院，伯苓气愤至极。杨镇邦为内侄说情宴请张伯苓。席间见利诱不成，恶语威胁，张伯苓拂袖而去。