三十年代，龙城深夜。警局探长成旭和助手邓凯斗智斗勇，经过一番激烈交战，抓获巨盗青眼龙。回到警局却受到另一名探长周子元的冷嘲热讽。警局姜局长女儿姜小珊一样支持周子元，对成旭语言攻击，成旭幽默的以话语反击。此时周子元手下徐山传来噩耗，政府官员唐冲妻子李月兰被杀。全局出动，前去盘查，成旭和周子元都发现现场有诡异现象，李月兰的死的十分古怪。周子元和成旭在现场检查蛛丝马迹，二人虽然不和，但关注的疑点全都一样，唯有在书房内发现了两副扔在地上的油画。成旭技高一筹，看出问题所在。同时自周子元处得知，成旭夜间和青眼龙搏斗时遇见的京剧脸谱人很可能就是李月兰被杀疑犯，成旭和周子元各施手段准备调查。调查时李月兰父亲，名将李良吾出现，李良吾气势嚣张，威逼姜局长尽快破案，姜局长不敢反驳唯唯诺诺，唯有成旭不畏强暴和李良吾针锋相对，李良吾居然对成旭有些欣赏。成旭从助手邓凯画的画里找到种种破绽，赶到停尸房想要检查李月兰尸体，却发现一个盛装美女手持手术刀站在停尸房内，气氛异常诡异。

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