根据《 巴斯克维尔的猎犬 》改编。因为没有大案办理的Sherlock陷入了无聊之中，非常想吸烟但John不许。正在Sherlock快要癫狂的时候，有一个叫Henry（Russell George Tovey）的年轻人来找他帮忙，Sherlock一如既往一眼就看出Henry是因为昨晚发生了什么时而搭今天早上第一班火车来找他帮忙。事实上，Henry来自巴斯克维尔地区，在那里有一个军事基地一直被外界怀疑为在进行生化研究，外界人士揣测有一些改造基因动物被研究出来并且可能已经到了外面的世界。Henry小时候目睹了自己父亲死亡的经过，他认为是一条被人为改造了基因的猎犬杀死了他的父亲。Sherlock本来认为这是由于Henry的童年阴影造成的记忆扭曲而深感无聊准备送客，但却突然改变主意要亲自去巴斯克维尔破解这个猎犬之谜。 来到巴斯克维尔的Sherlock发现，当地人都在谈论关于巨型猎犬的话题，而且因为这个谜题而吸引了大批的旅客来到这个小镇，Sherlock从一个到处揽客的当地导游那里得到了一些关于巨型猎犬的信息。另一方面Henry一直在进行心理治疗但却没什么进展，但他新的治疗却让他反复想起两个单词，自由(liberty)和里面(in)。Sherlock盗用他哥哥Mycroft的身份证件进入了巴斯克维尔的军事基地探查情况，但并没有发现可疑的东西，不过机缘巧合发现了曾经向Sherlock发邮件求助寻找失踪兔子的小女孩的妈妈斯台普吞是这个基地的一个研究员，由此Sherlock知道了这个基地确实在做一些基因工程方面的研究。Sherlock差点被发现是冒充的，一位Frankland博士替他们掩饰过去，博士声称自己是Henry父亲生前的好友，是Sherlock的粉丝并且答应可以向Sherlock提供帮助。Sherlock和John去了Henry的家中，要Henry晚上与他们一起再回一次他父亲遇害的山谷，John看到对面山谷上有灯光一闪一闪的很像摩尔斯电码于是停下来查看，结果落在了Sherlock他们的后面。Sherlock与Henry到了充满雾气的山谷，果然巨型猎犬出现了，Henry被吓坏了但Sherlock却说自己并没有看到匆匆离开。John在旅店的大厅里找到了坐在火炉旁边的Sherlock，Sherlock承认自己看到了巨型猎犬并且自己感到恐惧，虽然恐惧但Sherlock的头脑依然很清晰，在谈话中Sherlock说自己没有朋友(friends)，John因此而感到有些失望。Henry的精神状况越来越差，John独自去查摩尔斯电码的时候发现灯光是妓女的车灯，这时Sherlock要John去跟Henry的心理医生谈话，想要从她那里得到一些关于Henry的问题，但却被弗兰克兰博士打断了。Sherlock察觉到了John的情绪问题，向他解释说自己确实没有朋友(friends)因为他只有一个朋友(friend)，并且亲手泡了咖啡看着John喝完。这时Sherlock看到了被Mycroft派来“休假”的Lestrade警官，John要Lestrade警官帮忙调查一个素食餐馆，因为他在这个餐馆发现了大量的肉类订单，结果发现这个餐馆偷偷养了一条大狗到处留下脚印冒充被改造过基因的巨型猎犬的脚印用以招揽游客，不过大狗已经死了。Sherlock和John在Mycroft的帮助下再次进入了巴斯克维尔的军事基地，Sherlock去找少校，让John在基地中检查，John进入一个房间之后被锁在了里面，随后断了电，他发现有几个空的笼子在这间房子里，而且其中一个有什么东西逃出来的痕迹，他似乎听到了大猎犬的喘息声，于是躲进了笼子，并打电话给Sherlock说自己看到了巨型猎犬就如他所说的那样，通体发光。Sherlock赶到了屋子里却什么也没有。其实这是Sherlock安排的一次实验，他让John看到了他想让他看到的东西，因为Sherlock看到的猎犬并没有通体发光，而他告诉John说会发光，结果John就看到了发光的猎犬，Sherlock于是进入了自己的记忆宫殿寻找答案。这时在进行心理治疗的Henry向自己的治疗师开了枪，所幸并没有打中，但Henry却被自己吓了一跳，跑了出去。还在军事基地的Sherlock推理出了少校的密码，从而进入了秘密档案，以猎犬(HOUND)为关键词发现了一些20年前做实验的资料。Sherlock在山谷里及时阻止了想要开枪自杀的Henry，巨型猎犬再一次出现被Lestrade警官和John开枪射中现出原形，那只是一条普通的狗。原来这一切都是Frankland博士搞的鬼，他一直在进行一种药物试验，那种药可以使人产生恐惧和刺激，并且产生幻觉。这种要通过气溶性扩散就隐藏在山谷的雾中。Frankland博士趁乱逃走了但却不小心走进了地雷区，踩到了地雷。