康熙二十五年紫禁城太和殿内，文武百官云集。就在这个时候，裕亲王福全却力指康熙继位实是非法，身登大宝的应是他福全。一切事情，由多年前开始：顺治带同二子福全及三子玄烨（即是康熙）去打猎，休息时，顺治向臣下表达用以杀止杀的态度对付抗清的汉人，玄烨不以为然，而福全则大表赞同，顺治表示将来要把江山交托给福全，福全大喜。未几，孝庄皇太后向群臣公布，顺治染上天花而死，由于天花有高传染性，不让众皇亲见遗容。 道廷跟随事实是，顺治因回忆已逝世的董鄂妃而郁郁不欢，萌生了出家之心；孝庄劝阻无效，顺治表示想传位予福全，但孝庄指福全心术不正，反而推荐玄烨。顺治终在五台山清凉寺出家，法号行痴，御前侍卫祈道廷亦陪同出家，法号行嗔。两人在人前以师兄弟相称，而道廷其实暗中把顺治的行藏向孝庄报告。道廷未告知儿子祈万昌自己出家一事。有一日他在儿子家门前，亦不敢进去，只是在门外打探初生孙儿祈俊杰的消息，但仍巧遇曾得他相救的田刚正。道廷收了刚正为徒，法号衍因。 顺治病危，死前表示放不下道廷的安危，亦有一封信要道廷交予福全。顺治病逝，道廷知祈家危险，顺治遗书可能是祈家保命符，于是私下偷印多一封信，并托衍因交给万昌。道廷把正本交给孝庄，她阅后烧了遗书，并暗示道廷自杀，道廷照做。衍因带同万昌及其尚在襁褓的独子俊杰逃亡。混乱之中，俊杰被水冲至下游，衍因和万昌估计俊杰已被人抱走。万昌为了家中三十多人性命，决定向孝庄交代一切，只要求衍因代他找寻儿子。万昌为了取信于孝庄，在她面前服毒；孝庄以为他不知内情，遂放过了他，但万昌已被毒哑。 福全夫妇带儿子在孝庄面前抓周，儿子抓了宝刀，众人大乐。福全夫人桂伦向孝庄要求出关探望三年不见的父亲铁帽子王，福全随即表示希望自己可以带同儿子同往。孝庄认为福全是想借助手握重兵的岳丈，东山再起，于是支开桂伦，之后明示福全不可一错再错，又重提福全十五年前一件错事，并要福全安分守己。失意的福全孤身去到常满楼，遇上满州人尔豪闹事。尔豪正在和常满楼的少东聂多宝争执，尔豪说话之中触及福全痛处，被福全掌掴