飞叔回来告诉容烈纳兰正南下做官一事。容烈咬牙切齿，但仍叫容飞不要招惹正，免生枝节，只求顺利演出完毕，安全离开此地。饭间，众人商议如何招揽生意。大有提议作街头宣传。三兄弟举脚赞成，大有自知仍被通缉, 不能露面，为了掩人耳目，竟化成小丑扮相，和希儿一起向途人派发传单。适逢纳兰正微服出巡，大有一见，暗暗吃惊。纳兰正一见希儿，被她迷住。大有为怕夜长梦多，强把希儿拉走。杂技团生意渐好，主办人厚金礼聘容烈续约演出，但容烈一口推掉。希儿只觉奇怪。晚上，主办人说有大官来看杂技，众人又惊又喜。大有首次表演空中飞人，十分紧张，出场时，赫然发现纳兰正，变得六神无主。希儿大喝大有要专心一致。大有冷静自己，不敢怠慢，最后和希儿成功上演一幕空中飞人，赢得全场鼓掌欢呼。纳兰正一眼认出大有，大有转身欲走，侍卫蜂拥上前把大有擒拿。杂技团被封锁。纳兰正内心混乱,为何希儿会与坏份子合作勾结。希儿等人十分惊恐， 容烈无法再隐瞒，只有将真相和盘说出。原来，容家本姓慕容，与纳兰家族为世仇，正就是杀害他们家族的仇人后裔。希儿终于明白一切。此时，纳兰正要决定怎样处置杂技团一干人等，犹豫不决。
