太子丹坚决挽留田光，封他为上将军辅助燕国。田光为了理想，答应留下来并提议太子丹尽快向燕王喜请示，尽快规划军队服役编制和训练。依依对太子丹的处境深为理解，表示自己不求名分，希望太子丹能振作精神振兴大燕。 嬴政派蒙恬带兵水淹楚城，楚国大败；赵王迁投降，赵国被吞并。收到消息，燕王喜赶紧召集众臣商量对策，田光提出与楚国、齐国结盟共同抗秦，燕王喜遂决定为太子丹求亲，争取以联姻的形式联盟抗秦，太子丹无奈默许。 蒙嫣一直没有打动樊于期，又一直被困住，绝望之下欲寻短见，被海棠救起。海棠不忍心看到小姐伤心绝望，偷来了钥匙放走了蒙嫣。蒙嫣来到大牢，想尽办法与期关在了一起，两人终于定下终身。 依依在街上收留了孤儿小米，宫女春喜担心被燕王发现，会给依依带来杀头之祸，依依却认为照顾这些战争遗孤会鼓舞士兵士气，更为将来振兴燕国打基础…… 大殿之上，太子丹提议实行兵役制，削减官俸增加军需，招致贵族们的一致反对，燕王喜也倾向于贵族利益，令太子丹无可奈何。 嬴政决定乘胜追击消灭楚国，李斯出于陷害之心推荐了樊于期为帅，嬴政派蒙武到牢中颁布赦旨。蒙武到牢中看到蒙嫣，樊于期趁机向蒙武表示自己，如果自己能得胜还朝，一定娶蒙嫣为妻。秦军大队出发，一边樊于期和蒙嫣两人依依不舍，另一边李斯却在提醒蒙武，楚人狡猾，樊于期未必得胜，蒙家应该疏远樊于期。