季豪投靠日本人后，做了汉奸，并开始四处屠杀抗日分子，令人切齿痛恨。 世保在家轩的照顾下，伤势渐渐好转，但腿还是瘸了。 家轩的出现，打破了家宝和周绮本来就不平静的生活，两人都出现了情绪的波动。 陈菁华的葬礼上，宋叔意外地看到了数年的仇人--日本人铃木，意识到危机已临近，立即逼着晓明离开上海，但晓明不愿中断和秋玲的感情，拒绝了宋叔的要求。 家轩接到命令，将危害抗日队伍的汉奸魏季豪正法。尽管面对的是自己的亲叔叔，但此时已经有了巨大变化的家轩，还是扣动了扳机，将季豪击毙。 日军宪兵司令岗田到魏家抓捕家轩，众人得知家轩杀死了自己的亲叔叔，都十分震惊。 小豹子找到了家轩，并在他的带领下找到了世保。 家宝担心家轩也会来杀做了汉奸的他，周绮表示家轩一定不会这么做的。家宝嫉妒周绮对家轩的感情，两人发生争执。 秋玲和晓明在魏之林和陈菁华的墓前明志，表示要结为夫妻。但固执的宋叔坚持不肯让两人相爱，除非二人答应上海。无奈下二人答应了宋叔的条件，决定离开上海。 就在二人准备离开时，铃木带人来到了魏家，告诉家宝以后启华将变成日本人的军工厂，并要强占魏家的房子。 宋叔出现和铃木理论，秋玲和晓明担心家中返回，令宋叔大惊失色。 铃木故意用言语挤兑宋叔，终于迫使宋叔讲出了晓明的真实身份：他是当年晓明的，母亲遭到铃木强奸后所生下来的，他是日本人的儿子。