阿丽莎告诉异能人朋友西恩和罗莉夫妻，说泰瑞根泄露了，正说着，那个攻击过林肯的怪物来了，又攻击了阿丽莎的朋友并杀死了他们。阿丽莎也受到了攻击负伤，但身负异能的她，瞬间回到了神盾局，她的异状引起了菲尔的注意，菲尔急忙询问阿丽莎怎么了，得知了情况。赶紧派了黛西迈克赶去追踪怪物，结果两人最后跟罗莎琳的ATCU黑色行动队遭遇了，菲尔也在，双方不快地同时放下了枪。菲兹和芭比在查死亡的那对夫妻的现场，并找到了线索。黛西分析后发现，原来那个怪物是靠电邮定位袭击对象的。菲尔让他们将这个情报分享给ATCU，以期能互换情报。加纳劝告菲尔不要让阿丽莎出外勤，他认为这些异能人情况不明，可能有些还是有问题的，比如阿丽莎，但菲尔没听。两人正在谈话时，梅找来了，加纳跟梅曾是恋人关系，气氛顿时有点尴尬。梅是请菲尔劝亨特的，亨特找沃德复仇心切，听不进梅的劝告，情报计划并不周密，就想独闯九头蛇找沃德复仇。被救回来的西蒙斯现在表现得很古怪。她独自研究着巨石和异人资料，被菲兹发现后她生气地抢了回去。神盾局特工和ATCU黑色行动队一起，找到了弗莱，他就是发送病毒的异能人，然后怪物鞭笞就会赶过去杀掉那些追踪到的异能人。黛西和迈克跟着黑色行动队，想看他们会怎么样对付抓到了的弗莱。路上，怪物鞭笞出现，跳到车上带走弗莱并杀死了他。黛西感觉鞭笞跟原来想的不一样，他也可能会变回人，甚至任何人。亨特总算被带到了沃德面前，双方展开了激战。梅也及时赶来增援，但沃德却用加纳的生命来威胁梅，说如果三十秒内梅不放下枪，加纳就会死。梅正在犹豫，正要妥协，亨特急于报仇，对她说了句对不起冲了出去，他击中了沃德的身体，却还是被他逃掉了。超市里，沃纳和其它同伙走近了加纳，他们击晕了加纳，倒上汽油，将打火机扔到地上，然后跑了出来。超市在沃纳的身后发生了爆炸。