剧情图片 邦妮上了大学，和卡洛琳，Elena住到了一个寝室。邦妮享受着与Jeremy甜蜜的爱情和大学生活，但对不时出现的超自然死者经过依然带来痛苦。杰西已经从人类转化成了吸血鬼，并在实验过程中袭击了麦克斯菲尔德，然后跑掉了。Elena和卡洛琳准备给邦妮举办迎新派对，杰西突然来电向她求助。杰西告诉卡洛琳他这一段时间的经历，还有被麦克斯菲尔德输血的事。卡洛琳和Elena拿出自己的“存货”，并教他怎么伤人后救人，帮助了杰西适应吸血鬼这个身份。马特向凯瑟琳说出自己被旅行者附体的苦恼，凯瑟琳意识到大事不妙，她决定帮助马特。Stefan依然被痛苦的经历困扰，也拒绝参加Elena的派对。凯瑟琳和stefan酒吧彻夜长谈，两人向彼此倾诉了自己的困扰。凯瑟琳带着Nadia和stefan去找附身在马特身上的雷格尔，雷格尔说出旅行者想要杀掉凯瑟琳的事实，凯瑟琳说自己的父亲也是旅行者，那把匕首是唯一能杀掉附在人身上的旅行者的武器。凯瑟琳杀了雷格尔，遭到了女儿Nadia的怨恨。杰西和卡洛琳在派对上亲吻，却在不经意间咬伤了卡洛琳，杰西发现了自己对吸血鬼血液的渴望。Damon逼迫韦斯说出真相，却有了惊人的发现，他制造的杰西是吸血鬼的新品种，以吸食同类的血为生。杰西返回实验室找韦斯算账，却发现了Damon。杰西控制不住对吸血鬼血液渴望，袭击了Damon，而杰西的力量更为强大。Elena赶来为救Damon杀了杰西，卡洛琳抱着死去的杰西哭泣。卡洛琳表示她不再理解现在Elena，姐妹之间出现了隔阂。Stefan被不时出现的回忆所折磨，凯瑟琳帮助stefan控制了痛苦。Stefan偶然间发现了凯瑟琳写给Nadia的遗书，出手救下了跳楼自杀的凯瑟琳。Damon发现自己也是曾被八月会实验的吸血鬼，想要杀死韦斯，却反被被医生偷袭，再一次被关进了八月会的牢房。