麦克斯菲尔德医生记录杰西身体转换的每一个细节，他把杰西当成了实验对象，杰西发现在这之前麦克西菲尔德曾试验过很多这样的新吸血鬼。卡洛琳和泰勒重归于好，但Damon和Elena这些天来关系一直有些微妙，两人决定和卡洛琳泰勒一起去参加化装舞会放松心情。在舞会上，Elena发现了上午在学校遇到的梅根的好友，也是麦克斯菲尔德的儿子艾伦，他疯狂的想找出杀害梅根的凶手。Damon想要复活邦妮，所以选择与Silas合作。可Silas却提出了一个条件，那就是杀了stefan。昆特西亚也来到舞会，Silas假扮stefan接近昆特西亚，并且知道了昆特西亚也在寻找连接两个世界的锚。Elena与麦克斯菲尔德共舞，麦克斯告诉Elena有人会监视他们，要他们马上退学，回到神秘瀑布镇。卡洛琳和泰勒的舞会之夜经历了从最初的开心到最后的悲伤，痛心。泰勒向卡洛琳告别，自己要去像克劳斯复仇。卡洛琳求泰勒留下，可是泰勒还是走了，卡洛琳心痛落泪。昆特西亚提升了力量，她摧毁了Silas的心脏，让Silas的血液停止跳动，身体从里向外腐烂，Silas被钙化，露出了吸血鬼的本来面目。可是Silas一死，就没有人能救邦妮了。Nadia告诉了凯瑟琳自己的身世，即自己是凯瑟琳的亲生女儿，这么多年来，她一直恨着凯瑟琳抛弃自己。凯瑟琳告诉Nadia，自己生下她之后，为了躲避追杀暂时把Nadia寄存在一个地方，可是当她摆脱了追杀回去找Nadia的时候，Nadia却不见了。凯瑟琳搜遍了每一个村庄，但就是找不到Nadia，她从来没想过抛弃Nadia，母女冰释前嫌。Damon找来凯瑟琳，用她的血救Silas。Silas吸干了凯瑟琳的血，复活了。与此同时，凯瑟琳也死后重生。