沈岩、郝一梅他们通过两年的努力学习，最后都以优异的成绩毕业。毕业的当天，瓦丽娅前来祝贺他们，并同他们拍照留念。沈岩和瓦丽娅谈起二人之间的爱情和未来，沈岩表示要回国支援社会主义建设。瓦丽娅请苗诺夫教授帮忙开导沈岩，想让他留在苏联继续深造。但爱国的沈岩深知祖国需要自己，最后他婉言谢绝了教授给予的机会。沈岩马上要回国了。回国之前，他跟随瓦丽娅来到列宁格勒，见到了瓦丽娅的父母。沈岩告诉瓦丽娅的父母他和瓦丽娅相爱的事情，两位老人幸福地表达了对女儿的祝愿。火车站，沈岩与瓦丽娅难舍难分。瓦丽娅把她随身佩戴的项链送给了爱人，期待着和沈岩早日相见。回国后，沈岩，郝一梅，梁卫国三个人都被分到松江一六七厂工作。刚开始沈岩由于不适应工厂陈旧的机器，工作效率很低，常遭到老师傅何明亮的批评。倒是工人出身的梁卫国熟悉工厂的一切，工效远远超过了沈岩。梁卫国继续追求郝一梅，可是郝一梅却总是躲躲闪闪，极不情愿。一次正当两人推推搡搡之时，被严肃的任秘书看见，毫不客气地批评了他们。郝一梅的父母安排她与其父亲战友的儿子相亲，这令郝一梅很是苦恼。她求沈岩和她同行，以避过这场“磨难”。沈岩无意中成为了一梅的挡箭牌，弄得双方都十分尴尬。此事最终不了了之。沈岩用业余时间把自己的机床改装了一下，工作效率提高了很多。主管何师傅很满意，建议沈岩和梁卫国对全工厂的机器进行改进，以此提高大家的工效。沈岩和梁卫国在工厂加班改装机床，郝一梅来给他们送饭，十分热情。梁卫国趁着这个空当邀请郝一梅去看电影，可是郝一梅却一直搪塞。其实，爱着沈岩的郝一梅更想多和沈岩在一起，所以才对他们无微不至的关怀。