离开办公室，谭文强拉住梁栋问及梁栋和卢波最近的关系，要求梁栋解释到底发生了什么事。梁栋表示这和工作无关，不愿多谈。谭文强强调卢波是自己的表妹，自己有责任关心。梁栋讥讽谭文强话中有话，因为谭文强从在德国留学时开始，就一直暗恋表妹卢波。谭文强忿忿离去。阎家，阎宝航将一个纸条交给阎明诗，让其翻译成密码，并安排李正文传递给秘密电台的谢恩成。阎明诗提醒，认为李正文已经被跟踪，担心会有危险，要求由自己进行情报传递。谭文强向戴笠报告黎永庄被人黑打之事，指控中统无法无天。戴笠认为许恩曾未必会那么听阎宝航的话，说不定中统真的是在监视阎宝航。晚上的北碚，谢恩成夫妇在房间内取出电台，秘密发报。谭文强的住处，突然响起的电话铃将谭文强从睡梦中惊醒。电话另一头的黎永庄报告，北碚又出现了地下电台信号。谭文强命令立即采取分片停电的办法，尽快锁定电台所在区域，自己随即赶往办公室。凌晨，黎永庄回到军统办公室，指着一张北碚地图向谭文强报告，分片停电只来得及排除了三个区域，地下电台的信号就消失了。谭文强却高兴地认为已经取得了进展。这天，阎宝航带着沈慧来到南岸的一个住处，那是阎宝航事先租下来的房子。沈慧询问接下来自己的任务是什么，阎宝航让其不要着急，一切要听组织的安排。军统办公室，梁栋来上班的时候，发现黎永庄通宵未眠疲惫不堪的样子。黎永庄告诉他昨晚又一次发现地下电台信号。梁栋佯装毫无兴趣地听着。黄昏，露露咖啡厅，何康与安妮在一起喝咖啡，并秘密传递情报。阎宝航的轿车在一个路边停下，贺建群上车后，告知军统对秘密电台的侦测取得了进展，危险正在逼近，让阎宝航通知谢恩成夫妇严加防范。咖啡厅外，安妮出门走了几步之后，就被几个埋伏的特务劫持进了路边的轿车，飞驰而去。咖啡厅内，谭文强和梁栋来到何康身边，将其逮捕。阎宝航和梁鸿钧相约，来到露露咖啡馆。进门后，发现卢波正在这里和两个老外在一起喝咖啡。卢波连忙与梁鸿钧招呼，并正式认识了阎宝航。这一切老侍者陶祖佑都在吧台后面平静地看着。卢波离去后，阎宝航与梁鸿钧抽上雪茄，开始聊天。阎宝航告知，前些天听宋子文讲，美国政府继同意向中国提供价值4500万美元的军用器材之后，又同意签订5000万美元的平衡基金协定；英国政府也同意以相同名义贷款500万英镑，似乎英美对华态度发生了变化，形势略有好转。梁鸿钧确认是有此事，这些款项比宋子文当年去美国，花了半年时间却只要了美国政府区区500万美元贷款好多了。晚上，北碚的谢恩成夫妇再次准备发报。在安顿儿子睡觉以后，谢恩成装扮成黄包车夫，拉着王芳和藏在皮箱里的电台，离开家，转移到了上次停过电的区域，在一个备用地点开始发报。军统办公室，谭文强接到黎永庄报告，说那个地下电台又开始活动了。谭文强命令采取分片停电办法，立即对上次没来得及侦测的区域进行重点巡查。