兵工厂，阎宝航下班离去后，一个黑影进入阎宝航办公室，翻看阎宝航的文件等物。兵工厂，姜诚的办公室，另一个秃头的黑影也悄悄地搜出了姜诚的文件，并进行拍照。完事之后，黑影溜出来，却意外地发现了从阎宝航办公室闪出的黑影。餐馆雅间，阎宝航宴请梁鸿钧，王宠惠和戴笠。阎宝航提起自己家的刘国平被军统抓去，要戴笠给个说法。戴笠虚与委蛇，答应帮忙查查。50兵工厂，阎宝航再来上班时，警惕地发现自己办公室的文件已经被人翻动过。随即找到姜诚抱怨，姜诚不以为然地让其放心，并说自己也经常受到监视。说话间，那个秃头男人从窗外经过，阎宝航认出那是一个叫做何康的东北人。军统办公室，谭文强和黎永庄、梁栋都在。谭文强命令梁栋监视阎家茶楼的主管李正文，刘国平已经坦白茶楼是地下党的窝点。德国驻华使馆的翻译卢波和沈慧是同学兼老乡，这天她们在重庆街上闲逛。卢波抱怨德国大使馆的人非常固执，拒绝将大使馆迁往南岸以躲避日机轰炸，以为日本人不会轰炸自己的轴心国同盟，结果多次轰炸都被波及。沈慧谈及前两天在东北大学听过的阎宝航演讲，对阎宝航的口才和风度倍加赞赏。卢波说自己认识阎宝航，此人乃重庆上流社会之社交明星，几乎无处不在。露露咖啡馆，阎宝航见到军统少将，东北人王化一。陶祖佑为二人端上咖啡。阎宝航问及在50兵工厂见到过的秃头何康，说当年在沈阳的时候，王化一也认识何康，当年这人就和日本人有些来往。王化一说何康已经离开军统，现在在兵工署干事，但听说他与意大利使馆三秘的老婆安妮有些瓜葛，此话引起阎宝航注意。王化一证实刘国平已经承认自己是共产党。晚上，贺建群来到阎宝航车上，紧张地告知得到军统内部消息，刘国平可能已经叛变，转达周恩来指示，让阎宝航考虑立即做出善后方案。阎宝航说自己仍表示怀疑，因为谢恩成夫妇和电台依然安全，且其他人也没有遇上意外情况。50兵工厂，兵工署署长找到姜诚，告知何应钦知道阎宝航来此工作大为不满，要求姜诚让阎宝航离开。姜诚无奈答应。晚上，阎宝航乘车经过苏联使馆，停车之后，阎明诗从里面出来匆忙上车。阎宝航询问女儿的病情，同时说周恩来认为从安全角度出发，需要再等一段时间才可让阎明诗回家与高素和家庭团圆。晚上，军统内，梁栋押着刘国平经过阴森无人的走廊上楼。审讯室里，谭文强和黎永庄开始再次审问刘国平。刘国平仍然态度强硬，绝不坦白。刘国平突然从窗户跳了出去，自杀身亡。这天，阎宝航和高素带着几个年幼的儿女到北碚郊游，徐仲航同时上船，途中与阎宝航接头。阎宝航告诉徐仲航，关于刘国平叛变的消息已经被证实是谣言，刘国平英勇牺牲。根据红岩村指示，已经不用再转移。谈话完毕，阎宝航让徐仲航中途下船。徐仲航颇有不满之意，下船离去。北碚，谢恩成夫妇再次转移后的电台藏匿地，高素带着孩子们和王芳在在院子里玩耍，王芳同时在留意着周围的动静。屋里，谢恩成向阎宝航汇报电台藏匿地点。阎宝航让其将电台放在门槛下面的地板内，同时告知自己正在准备一个备用电台，人选也正在物色。