苏联驻华大使潘友新和王宠惠坐在使馆的轿车里，潘友新表示，听说政府有一个外交酒会，苏联使馆未被邀请。潘友新希望王宠惠从中帮忙。郊外的一栋别墅，孙科和阎宝航一起叙谈。孙科谈到即将举行的酒会，阎宝航说自己不想参与，何况还是何应钦的事情。孙科表示自己可以给阎宝航弄一个请柬，阎宝航表示不用了，如果自己要去的话找王宠惠就行。二人相约到时见面。轿车上，王宠惠问潘友新，为什么一定要参加这样的酒会。潘友新表示，德国人的动向苏联一向十分关心。晚上，贺建群来到阎家，向阎宝航通报情况。告知苏联大使馆对无法进入何应钦举办的酒会感到无奈且焦虑，可能真会有什么事情发生。同时，也许苏联大使馆非常害怕自己被排除在其他外交使团之外，担心这是蒋介石发出的某种信号，毕竟“皖南事变”和《苏日中立条约》后，苏联人就一直担心蒋介石被国民党内的反共反苏势力所左右，从而将苏联使馆驱逐出重庆。阎宝航证实，其他外国使馆都不在邀请之列，苏联使馆对后者的担心是过于敏感了。阎宝航表示自己最担心的是苏德之间会发生变化。贺建群传达周恩来指示，想办法弄清此次酒会的实情。阎宝航报告自己已经作了安排，通过王宠惠的关系，能够进入酒会。晚上，林园内的宴会厅。厅内高官云集，阎宝航来到，与德国武官把酒闲聊。德国武官端起酒杯，低声对阎宝航说，干杯，莫斯科见。阎宝航笑道，难道你又喝醉了？武官却表示自己现在十分清醒。宴会继续进行。阎宝航转而接近孙科，问为何大家都喜形于色。孙科神秘耳语，告诉他桂永清带回来确切消息，德国将在20日前后进攻苏联。阎宝航抑制住情绪，走向于右任，并从于右任那里得到进一步证实。当晚，阎宝航回家后立即找来阎明诗和李正文紧急布置，让李正文去南岸，协助沈慧准备好备用电台；同时，让阎明诗去北碚协助谢恩成发报，并把王芳调到南岸使用备用电台同时发报。李正文离开后，阎宝航让阎明诗将两份电文译成密码，告知其中一份是诱饵，由阎明诗协助谢恩成在上午十点三十分发出，而南岸沈慧的电台，则在一分钟之后发出真正的情报。并要求阎明诗北碚的发报时间无论如何不能超过两分钟。阎宝航并说，自己在此同时将与周恩来见面，当面将这个重要情报交给周恩来。第二天上午，阎宝航在一个路口等待，周恩来的汽车停下，阎宝航迅即上车。同一时间，北碚。在阎明诗的协助下，谢恩成发出作为诱饵的密电；在李正文的协助下，王芳也发出密电，沈慧负责望风；行驶的轿车上，阎宝航将情报交给周恩来，并简略口述获取情报经过。不过，阎宝航对此情报的真实性依然略有忐忑。阎宝航分析，但蒋介石恐怕错看了形势，日本人的野心不在北边。如果日本并不配合希特勒，那么我们就更应该关注日本今后的动向，说不定日本人更倾向于南进，指向东南亚和南亚，指向太平洋。军统办公室，谭文强接到北碚报告，发现电台信号，谭文强命令抓紧追踪。紧接着，电话又响，南岸报告，也发现一新的电台信号。谭文强顿时狐疑不已。北碚，谢恩成匆匆发报完毕，随即收起电台；南岸，王芳也发报完毕。阎宝航下车前，周恩来握了他的手，说阎宝航建立了一大功勋。