埃琳娜为制止邦妮的牺牲，拔出了刺在以利亚心脏上的匕首，以利亚复活了，为表达与以利亚合作的诚意，埃琳娜将用以杀死吸血鬼元老的匕首交给了以利亚。以利亚看到与凯瑟琳面容相似的埃琳娜，想起了数百年前与凯瑟琳及克劳斯间三人的纠葛，500多年前，他为了帮助克劳斯而寻获到了凯瑟琳这一二重身的人类女子，凯瑟琳对克劳斯一见倾心，以利亚则对凯瑟琳也颇有好感。克劳斯为打破诅咒毫不犹豫地选择牺牲凯瑟琳，以利亚却心有不忍，他终于找到了两全其美的方法，既可以帮助打破克劳斯的诅咒又得以保全凯瑟琳。然而，凯瑟琳的自私逃走却毁了这一切并直接导致他与克劳斯之间的兄弟情断。以利亚告诉埃琳娜他与克劳斯是同父异母的兄弟及吸血鬼所承受的“日月诅咒”并不存在，这使埃琳娜大为震惊。原来，吸血鬼元老也是由人类转化而来的，以利亚的母亲因私通外人（狼人）而生下了克劳斯，以利亚的父亲杀死了克劳斯的生父并屠杀了其整个家族，这直接导致了吸血鬼和狼人这两个物种的对立。实际上，克劳斯既是吸血鬼又是狼人，他是一个新的本性及其残暴的物种。而女巫对他下了诅咒——克劳斯将会隐藏其狼人血统的一面，使其无法繁衍这种新物种危害人类。唯有二重身、月光石等可以破除诅咒。当初，以利亚和克劳斯兄弟同心时，想要使吸血鬼及狼人共同寻找二重身和月光石以打破克劳斯所承受的诅咒，故他们联手设了“日月诅咒”这一骗局。另一方面，珍娜终于知道了吸血鬼的存在，这使得她惊吓不已。而斯特凡和达蒙为救埃琳娜持不同观点，兄弟两人大打出手，后被埃琳娜阻止。看到兄弟为女人产生争执，以利亚想起了凯瑟琳及克劳斯，他暗暗告诫自己同一个错误不能犯第二次。埃琳娜和以利亚达成新的协议，只要斯特凡和达蒙为谋杀以利亚向其道歉，以利亚就愿意原谅他们。可达蒙在冲动之下拒绝了。在本集的结尾处，克劳斯为其巫师Maddox的帮助下，摆脱了阿拉里克这个肉体宿主，以本来面目出现在了凯瑟琳的面前。