伊泽贝尔意外现身让珍娜无比震惊，珍娜认定自己受到了埃琳娜和历史哥Ric的欺骗和背叛。伊泽贝尔说出其来意是为了帮助埃琳娜并提出让埃琳娜单独拥有一套房子以保证包括吸血鬼在内的其他人无法进屋伤害埃琳娜。可实际上，伊泽贝尔和凯瑟琳是一伙的，她联系到了克劳斯的巫师并企图牺牲埃琳娜以保全凯瑟琳。伊泽贝尔向Ric表明心迹后出卖了他，导致Ric被克劳斯的巫师所控制。一方面，邦妮、杰里米和达蒙一起找到了邦妮的祖先，贝纳特这一巫师家族被处死的地方，通过与已死的巫师做灵魂交流，邦妮恢复了巫术能力并得知在必要时可以借用那个借用其祖先的力量，这种力量有可能可以杀死克劳斯，可代价却是自己会因此而殒命。另一方面，斯特凡陪埃琳娜参加学校的颁奖典礼，伊泽贝尔突然出现袭击了约翰并趁乱绑走了埃琳娜。事实上，伊泽贝尔同样也背叛了凯瑟琳，在她受克劳斯巫师的指示放走埃琳娜后，又受其意识控制而自焚。凯瑟琳偷走了月光石后来到和伊泽贝尔约定好的地点，发觉自己被出卖并被克劳斯的巫师所制服。卡罗琳为了马特伤心欲绝，却意外发现马特出现在自己家中。卡罗琳为了和爱人解除误会，便向马特坦陈一切，可马特一时间却接受不了，并将卡罗琳吸血鬼的身份告知了其母亲，sheriff警官。约翰醒来后，和埃琳娜进行了番坦诚布公的交谈。他说出自己来此的目的是为了救埃琳娜并相信已死的伊泽贝尔也是如此，埃琳娜不知是否该信任他。而斯特凡和达蒙突然意识到他们有了邦妮这一对付克劳斯的秘密武器。在本集的结尾处，凯瑟琳苏醒后，看到了克劳斯的巫师Maddox及Ric，她发现眼前的Ric貌似就是追踪了自己数百年的吸血鬼祖先，克劳斯。