凯瑟琳回来后说出自己的目的是为了帮助共同杀死克劳斯，大家都未尽信。达蒙推测出要杀死克劳斯必须先找到数百年前巫师被集体屠杀的地点，而这个地点也是凯瑟琳和Elijah都想要找却没能找到的。在翻阅埃琳娜祖先的笔记时，达蒙找到了答案，却隐瞒了凯瑟琳。在争执中，凯瑟琳告诉达蒙她和约翰达成某种协议，而在这个协议中，达蒙是被牺牲的一方，斯特凡则会因凯瑟琳选择牺牲达蒙而幸存下来。Luka父子认定斯特凡他们是敌人且企图复活Elijah并借其手除掉斯特凡他们一伙。Luka在其父亲的巫术下，隐身来到Elijah“尸体”旁边企图拔出插在Elijah身上的匕首使其复活，凯瑟琳恰巧看见这一幕并尽力阻止。在双方争斗中，凯瑟琳受了轻伤，而Luka却被烧死。Luka的意外死亡使得其父马丁医生大受打击。他冲动之下想要劫持埃琳娜作为与克劳斯谈判以换回女儿的筹码。在凯瑟琳的帮助下，埃琳娜逃过一劫，且大家合力杀死了马丁医生。而邦妮事后告诉杰里米马丁医生临终前还给了邦妮她的巫术能力且告诉她杀死克劳斯的方法。卡罗琳在酒吧放歌一曲，说出了自己的心声，终于和马特言归于好，而马特却为了保护卡罗琳而被失控的马丁医生失手误杀，卡罗琳用自己的血救活了马特。等马特得知卡罗琳吸血鬼的真实身份时，对卡罗琳的善意隐瞒产生了极大的误会，甚至认定是卡罗琳杀死了他的妹妹薇姬。另一方面，历史哥Ric请求珍娜信任她并告诉她其前妻、埃琳娜的生母伊泽贝尔已死”，珍娜选择相信他。在本集的结尾处，却是伊泽贝尔敲开了珍娜家的门，出现在埃琳娜和珍娜面前。