美冬声称这就是她爱雅也的方式，并向雅也提出分手，暴露出了她冷酷无情的真实面目。美冬和雅也终于诀别。美冬严密地进行着Sky珠宝新年晚会的准备。另一方面，加藤在继续调查美冬的过去时，遇见了了解美冬过去的人，获得了珍贵的证言。发现“美冬”的真实身份是以前新海美冬工作过的服装店的老板娘“斯嘉丽”，而曾我是新海美冬的外遇对象，“斯嘉丽”为了隐瞒自己的真实身份而杀害了曾我。据曾经跟踪调查过“斯嘉丽”的退休警察所说，“斯嘉丽”小时候曾有过悲惨的遭遇而对世界失去了信任，犯下了许多罪行。当唯一可以信任的人死去之后，决心抛弃自己的身份变成了另外一个人。然后，加藤认为雅也一定会回到美冬身边而继续监视着。从工厂拿到了仿制枪支并改制了子弹的雅也，决心和美冬同归于尽。而Sky珠宝举办新年晚会当天，浮在东京湾的豪华游轮上，雅也乔装成服务生入场，进入美冬的房间用枪指住美冬，指出美冬亲手扼杀了他的灵魂。此时加藤赶来劝说雅也。争执过程中枪支走火，两人受伤严重。雅也在美冬的爱抚下死去，加藤随即同天国中的家人团聚。洋溢的光与欢呼声中，美冬换上红色的礼服，走到甲板上，仰视天空抚摸月亮，“第一次看到这么美的夜晚，就如幻夜一般。”