倪平的灵堂之上，傅红雪到来，把大悲赋交给了倪慧，完成了倪平的嘱托。　　傅：我的任务完成，告辞了。　　倪：等一等！傅大哥，这本大悲赋，是江湖的奇宝，你就这么交给我了？　　傅：这是你哥哥临死的嘱托，我只是照做。　　倪：可是江湖中的人知道我身怀大悲赋，一定会找我的麻烦的。　　傅：你想让我保护你？　　倪：不错，我可以给你半部大悲赋，当做是给你的酬劳。　　傅（冷笑）：我傅红雪从来不做乘人之危的事情。　　倪：那就是说，你肯保护我了？　　傅：你猜错了，我还有事要做。（转身即走）　　倪：等一等！……究竟我有哪一点比不上明月心？！为什么在你心目中，只有她一个人？　　傅：……在我临走之前，我要给你一句忠告，大悲赋的武功是邪门，我劝你千万不要练，因为修炼的人，都不得善终。　　倪：我练不练与你无关，你走！我倪家不欢迎你，你走！　　傅红雪没有再说话，转身离去。倪慧伤心。　　深夜，明月心独自在庭院中沉思，燕南飞走了过来。　　燕：今天虽然不是十五，但是月色也不错。　　明：怎么你也睡不着？　　燕：我想着你心中所想的人。……人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。这两句诗，很有意思。　　明：为什么今天晚上有这么多的感慨？　　燕：是因为你。　　明：我？　　燕：我觉得你变了。变得和以前完全不一样。　　明：俗语说，经一事，长一智。我经历那么多的打击，就算真的变了，也不奇怪。　　燕：人应该有改变。每一个人，每一天都在变化。　　明：对了，有没有人一辈子都不变呢？　　燕：没有。……就连孤僻冷酷的傅红雪也不能例外。　　明：怎么他也变了？　　燕：我刚认识他的时候，从他的眼神之中，就可以看出他冷冰冰，好象一块石头，完全不像一个人。　　明：那不是很可怕？　　燕：以前的傅红雪，他出手不饶人，他的刀就代表死亡，只要他一出刀，没一个人有生存的机会。　　明：那现在的傅红雪变成什么样了呢？　　燕：他已经由一个冰冷、毫无感情的人，变成一个有感情、有血肉的人。　　明：那到底是什么使他有这种改变呢？　　燕：我也不知道……也许是天上的明月。　　明：他能改变是一件好事。　　燕：人始终是人，人应该有心，有血有肉……只可惜明月，不能像人那样有心，不然的话，天上的明月，会更加令人喜欢。　　明：就是因为明月没有心，所以它才能够普照大地，要是明月有心，那就只能照一个人。　　燕：不知道谁那么幸运，能得到天上明月的心呢……不知道我有没有这一天？　　明月心借口打断燕南飞的话，回到自己屋里。明月心摊开了她之前抄好的那份大悲赋，神色凝重，思考了良久，终于下定了决心一般，开始按着上面的方法修炼起来。 倪慧悲痛中决心要为哥哥和全家报仇，她拿出了傅红雪交给她的那本大悲赋，也开始修炼。孔雀等人听闻大悲赋已经到了倪慧手里，立即追赶而去。倪慧与萧四无乔装后赶路，路遇傅红雪，倪慧示意萧四无不要去跟他打招呼。这时，孔雀带领黑手组织的几个人杀到，萧四无陷入混战，而倪慧则被孔雀制住。 孔：受了伤的羔羊，看你跑到哪去！哈哈……真是可惜，一个这么漂亮的姑娘，就快要离开人世了。 倪：孔雀，你别太狂妄了，你能杀得了我吗！ 孔：连你哥哥都死在我手上，你又怎么能够例外呢？！ 突然一个声音说道：“这你就错了，人往往没有估计意外，但是意外偏偏经常出现。” 抬头一看，来者正是傅红雪。孔雀感觉形势不妙，放弃这次行刺，夺路而逃。 萧四无感激傅红雪救命之恩，倪慧却忘不了之前的事，仍下一句“谁要你多管闲事，你要管就去管你的明月心吧！”掉头就走。孔雀说到刚才的事，道出自己的孔雀翎只能发射一次，刚才对方有三个人，他不得不逃，眼下最要紧的事，则是派手下去杀了叛徒王健。黑手组织的两个人念及往日情谊，没有杀掉王健，并建议他去投奔孔雀山庄庄主秋水清，秋水清听他讲了孔雀所持孔雀翎的情况后，收留了他。谁知公孙屠勾结孔雀，骗王健外出，孔雀发射孔雀翎杀死王健！秋水清拜托傅红雪调查孔雀翎的下落，傅红雪表示还需要一些时间，并怀疑这件事与公子羽有关。傅红雪动身追查，路上听买茶水的人说到今天有帮凶神恶煞的人前来，意识到秋水清危险了！傅红雪赶去救下了混战中的秋水清，并追赶那些凶徒而去。这时孔雀出现，发射孔雀翎，却伤到了秋水清的手臂，秋水清冷笑：你这根本不是真正的孔雀翎！真正的可以无限次发射，而你的只能发射一回！之后傅红雪赶到，孔雀再次逃走。燕南飞与墨十七、明月心回到小屋，不见傅红雪，明月心出外寻找。远远的，明月心就望见了临海独坐的傅红雪，海浪不停拍打着岸边的岩石，他却一动不动。明月心高兴的跑了过去。傅红雪听到脚步声抬头望见了她，却即刻似被鞭子抽打了一般扭过头去，不再看她。 明月心脸上的笑容也消失了，她感到眼前的傅红雪心里仍是埋有太多的痛苦，她就这么默默地望他，傅红雪却只是望着眼前的这片海，不语不动。