在美生等人的逼问下，美室承认了毗昙是她和真智王的儿子炯宗而毗昙却向德曼撒了谎，隐瞒了他与美室的关系。此时身在大耶城的美室一伙正和德曼一伙战事对峙，战事一触即发。大耶城是易守难攻之地，德曼愁眉不展。此时，竹方提议利用徐罗伐地势，向公主献策用水淹的方法，但是由于季节缺水而不能实施。此时毗昙又献计，利用竹方所说信息，提议反其道而用之，将大耶城的水源下毒，逼出美室。不过，德曼却让大家只放出“下毒”的风声，让大耶城的人陷入混乱状态，并不是真正的下毒。随后，德曼却一反众人的反对，向美室提出了讲和……毗昙单独会见美室，一声“母亲”让美室的心出现难以察觉的波动，抚上毗昙肩部的手也在微微颤抖……而此时的大耶城由于下毒的传言而人心惶惶。德曼一方已做好作战准备。国境速含城军政吕吉赞率领两万精兵向大耶城进发，支援美室。但是，美室却让其收兵返回速含城坚守国境线。美室坐上了龙椅，召见薛原郎一人，开始吩咐后事。

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