新罗的真兴王身患重病，自感将不久于人世。他对爱妾（同时也是花郎首领之一的）美室下了遗训，立已故的铜轮王子的儿子，太孙白净为继任者，并且要求美室在他死后出家礼佛。但真兴王内心其实了解美室的野心，知道她不会遵循遗嘱，于是又对侍卫薛原郎下了杀死美室的密旨。没想到薛原郎是美室的情夫。美室隐瞒了遗训，向金轮王子（真兴王次子）提出以让她成为王后的条件帮助金轮王子登上王位。同时，国仙文努得到天启：北斗七星变成八星之前美室将天下无敌；当七星变为八星，美室的对手就会出现。在真兴王驾崩后，美室拥立了金轮王子成为了真智王，并与其勾结生有一子，但真智王并没有兑现立美室为后的诺言，惹怒了美室。再加上真智王荒淫无道尽失人心，四年后，美室将真智王废位，把年幼的白净王子拥立成为真平王。而已经怀有真平王骨肉的摩耶夫人金氏因为挡在了美室想要成为真平王王后的道路上而遭到了美室的暗杀。幸得国仙文努相救。

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