七年前，库尔森和梅被分配到抓捕一个俄国超能力者的下落。同时，他们商量着一项秘密行动。 芭芘询问梅是否知道库尔森的秘密，梅拒绝回答。嘉颖和斯凯聊天，嘉颖劝斯凯好好掌控自己的能力，便让她对着一座山练习。 斯凯的力量之强大，竟然让对面的雪山崩塌，斯凯也对此十分惊异。 库尔森找到间谍，现场一片混乱。 斯凯的训练十分顺利，斯凯询问林肯关于嘉颖，但是林肯也不知道更多细节。芭芘想要说服梅将计划说出来，但是梅拒绝合作。 戈登正在给蕾娜训练，但是蕾娜并不愿意再躲在笼子里。蕾娜觉得自己和斯凯相比，实在是运气太差。 嘉颖继续训练斯凯，斯凯想起了自己小时候在寄养家庭的惨痛经历，她还提起自己在神盾局的经历。 嘉颖提起斯凯的生气，原来她就是斯凯的母亲，斯凯突然间不知所措。斯凯的母亲提起之前斯凯消失后自己所经历的恐惧和绝望。 梅回来和西蒙斯碰面，梅安排西蒙斯去寻找新的神盾局的秘密。 梅正在外面和库尔森一起执勤，上级不同意梅单枪匹马进去救人质，梅一意孤行，冲进去救人。 西蒙斯提到库尔森有秘密没有告知梅，梅知道后也不敢相信。梅立马要求西蒙斯打开工具箱，西蒙斯合作。 蕾娜想要离开自己的房间，但是戈登并不同意。嘉颖邀请斯凯和她父亲一起吃饭，斯凯勉强答应。在吃饭的时候，斯凯父亲提到她已经26岁了。