1943年抗日战争时期，日本帝国军为保住侵占区，集中所有兵力， 对河北抗日根据地进行残酷的反扫荡行动，一时间，大量日军将其团团包围，并向其发起了攻击，并且把抓来的 人编制为伪军，带领日军切断我党运输路线。华北地区由于疟疾病的原因需要大量的奎宁，因此党组织派出了人员执行黑风计划。 日本人行动失败，黑风当时被包围，古川被训斥，他们知道黑风来北平的目的是为了奎宁，介壳虫是日本人插入的内应，他们还不知道黑风计划的命令。医务部长沈奇志被骂，他要在小河口战役打响之前弄到足够的奎宁，代号为紫藤的共产党员也已经潜入北平。 黑风决定去杂货铺接头，日本人分析见面的人肯定是黑风，而不是紫藤。陶婷看到黑风回来后很生气，她冲上去就和他打了起来，三年来大家都没有他的消息。日本人对于八路军英雄黑风早已是闻风丧胆，他让他们替自己去新民药厂找董师洛，并将行动计划说给他们听。 黑子找到董师洛后说出了他要买奎宁，董师洛说自己是毫无办法。黑风看到了杂货铺门口的埋伏，他化妆成乞丐得到了需要的情报，和他接头的人被抓获，黑风急忙跑走，日本人要活捉黑风，在紫藤的掩护下黑风顺利逃脱。清水少佐对古川的行动表示不满。从三哥那里黑风知道了药品通行证的藏身地，黑风想让董小姐扮成日本艺妓配合自己行动，他要去高桥办公室盗取通告证。 黑风知道潜伏在自己内部的特务不是一般人物，老关的被捕让他更加确定了这一点。董师洛管家来到黑子处要赎人，他们要三天内拿到所需要的奎宁，管家只好答应了他们的要求，黑风弄来的原料也被送了出去。在日本特务介壳虫的配合下老关被救了出来，这是为了取得党组织的信任。日本人命令清水尽快掌握黑风的行踪。黑风知道老关的被救是一个圈套，他知道主张救老关的人值得怀疑。 搞到药品对黑风来说并不困难，但如何运出去才是关键。黑风将行动的任务都分配下去，日本人也猜到了黑风要去窃取通行证。