小君和小杰不知何去何从地四处流浪。在一家旅馆外面遇见提着乐器的巴爷爷，巴爷爷是来旅馆的小酒吧卖艺演奏乐曲的，他得知这对姐弟无家可归，非常同情，要他俩一起住在这旅馆里。在另一家现代化的西式饭店的豪华房间里，美芳喝着葡萄酒，听着音乐，看着她与如苹、世贤的合照，神情感伤，喃喃说着，世贤，我可以放你走，我可以不要你这个丈夫，但是如苹不能不要你这个爸爸啊！你为什么忍心这样对待如苹？世贤，你现在人在哪里？难道你一点都不挂念我和如苹吗？美芳伤心落泪，房间虽然豪华，但她的处境却十分孤单凄凉。此时的世贤，因为一直找不到小君和小杰，心情烦闷且担忧，他藉酒浇愁，他在旅馆的小酒吧喝醉了。然而这时候巴爷爷被解雇了，三个人只好落寞的收拾行李要离去。而这时刚到旅馆表演歌舞的一个女孩子，脚扭伤了，无法上台演出，经理认为小君天真可爱又伶俐，应该可以顶一下。小君经过练习之后，很快就很熟练了，巴爷爷很欣慰，要教小杰吹口琴，那知小君一听是口琴声，就想起了爸爸世贤当年吹口琴的情景，小君她神情激动地掩面大哭起来，巴爷爷因而知道这对姐弟有着辛酸的往事，也更加疼爱小君和小杰。旅馆的小酒馆里，舞团的主唱上台唱着悦耳动听的流行歌曲，而伴舞的人群中有小君，她表演得很优秀，而台下的观众中竟然有世贤在座，他不在意地喝着酒，似乎对台上的表演者根本看不上眼，认为这些歌舞俗不可耐，父女咫尺天涯，竟然没有认出来，真是令人扼腕浩叹啊！接着，小君上台演唱，歌曲是《风雨中的摇篮》，充满着感情和纯真，世贤被深深感动，听得眼中含泪，更加思念淑华和两个孩子。