黎明江与黄桂东得知特使屡次遭袭都是因丁致中私自隐瞒情报所致，十分气愤，他们巧施计策，重新获得了美国特使的安保任务。丁致中接到黎明江重新负责安保的消息后立即前往杜长官私宅，却被日本特务古掌柜跟踪，暴露了美国特使的行踪。黎明江质问丁致中为何隐瞒情报不报，丁致中敷衍了事，双方不欢而散。此时，古掌柜与李强取得了联系，准备再次刺杀特使。杜长官与美国特使会晤，美国特使决定放弃秧塘机场，但愿意提供军火支援桂林保卫战。在美国特使离开的路上，李强等人设下陷阱，谁知黎明江早有准备，顺利将特使送走，日军的刺杀任务再次失败。基于这次事件，杜长官认识到情报组织的重要性，他决定让黎明江负责组织桂系自己的情报组织——桂香组织和一支特种部队。黄桂东负责调查刺杀事件，他以其人之道还治其人之身，将丁致中等人扣押。因常年相处，黎明江早就与崔淑英两情相悦，当黎明江得知周启明被军统绑架之后，马上找黄桂东商量。随后，黎明江见到丁致中，却无法从后者口中问出周启明的下落。黎明江将丁致中带至杜长官面前，痛斥丁致中公报私仇，崔淑英更是拔枪欲杀丁致中，见此情形，丁致中只得放人。李强无法找到中美防控指挥部的位置，于是他故意接近在指挥部担任翻译的黄文娟，企图获取情报。与此同时，军统再次截获日军电报，虽未破译，却从发报频率未变这一现象中断定，“冷锋”另有其人。