马谡刚愎自用、独断专行，不依诸葛亮事先叮嘱，又不接受王平劝阻，硬搬兵法，非要屯兵山上，以致被司马懿、张郃打败，街亭失守。 诸葛亮得知街亭失守，料司马会乘胜来攻，立即作好大军撤退安排。他命关兴、张苞各领三千兵马沿小路而进，如遇魏军，权作疑兵，待魏军退后速回阳平关；派张翼速去修整剑阁通道，以备撤退之用；姜维、马岱率本部兵马伏于山谷之中，待大军退尽，方可返回；命杨仪速差人去报告天水、南安、安定三郡官民，撤往汉中；另派人去冀县，接回姜维老母到汉中；再传令给赵云，命他率军断后，退回汉中。全军暗整行装，准备起程，诸葛亮自己到西城县搬运粮草。就在此时，忽接探报，司马懿率十五万大军杀奔西城。西城乃一座空城，武将已全部派出，城中只有文官，所引五千军士，已分一半去运粮草，城中剩下两千多士兵也全部在抢运粮草。一时战、撤均不可能，诸葛亮反复思量，忽然望见瑶琴，心生一计。 诸葛亮命军士速将城上旌旗隐蔽，城门大开，几个军士扮作百姓，洒扫街道。他端坐城楼，神情自若，安闲抚琴，身边只有两个小童。司马懿兵临城下，见状大疑，他素知诸葛平生谨慎，从不弄险，怕中埋伏，不敢冒进，又听到琴声激越，毅然下令：“火速撤兵！”诸葛亮化险为夷，他命令：“押运军粮，速回汉中！” 赵云断后，护大军安全撤离，未折一兵一骑，诸葛亮赠金五十斤、绢一万匹，以赏其功。赵云不受，将金、绢存入库中，留赏其他破敌之人。 马谡丢失街亭，迫使蜀军退回汉中，天水、南安、安定三郡得而复失，他与王平回营请罪。诸葛亮虽惜马谡之才，但为了严肃军纪，挥泪将马谡斩首。因自己用人失当，上表请求自贬三级，免去丞相之职，后主刘禅从之，将亮降职为右将军，行丞相事，照旧总督军马。 诸葛亮回到汉中，励兵讲武，聚积粮草，准备再次北伐。一日，赵统、赵广传来赵云病逝的噩耗，众将无不伤感，诸葛亮悲痛不已，叹道：“子龙身故，国家损一栋梁，亮失一臂膀，令人心痛之至！”