刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。诸葛瑾到荆州请关羽交割三郡，却遭严辞拒绝，悻悻而归。 孙权责怪鲁肃当初不该作保，将荆州借与刘备，鲁肃情急定计，屯兵陆口，请关羽过江赴会，在临江亭设下埋伏，欲逼关羽交还荆州；如关羽不赴约，即进兵夺取荆州。 关羽识破其计，毫不惧怕，独驾小舟，只带周仓和几名亲随，单刀赴会。他命关平率船队在大江上等候，见红旗起，便过江接应。 使者回报鲁肃：关云长慨然应允，来日准到临江亭相会。鲁肃令吕蒙和甘宁各领一军，在岸埋伏，伺关云长兵马到，以炮声为号，一齐杀出；若关羽无兵马前来，只在庭后埋伏刀斧手，听子敬摔杯为号，于席前杀之。 次日，关羽过江。席间，鲁肃提起还荆州之事，关羽答道：“当年赤壁鏖兵，我兄刘皇叔亲冒矢石，诸葛军师全力以赴与吴共同破曹，其功甚伟，岂能徒劳而无功。”“况荆州本刘表所有，我兄理当承受汉家基业。”鲁肃反驳无力，刚要站起摔杯，周仓急上前厉声对鲁肃道：“天下土地，唯有德者居之，难道只有东吴能够据有？”关羽趁势夺过周仓手中大刀，故意怒斥周仓：“此乃国家大事，尔怎敢多言，还不速去！”关以目暗示周仓，周仓会意，奔向江岸，舞动红旗，关平船队急驶而来。 此时，关羽右手提刀，左手攥住鲁肃握杯的右手腕，假装酒醉，拉着鲁肃直到江边。东吴将士眼看鲁都督被关羽扯出亭门，皆不敢动手。 关羽上船后，关平的接应船队已到，鲁肃只好呆呆看着关云长乘风而去。 关云长以非凡的胆识，挫败了东吴索取荆州的计谋。孙权闻报大怒，欲起倾国之兵，来取荆州，忽接探报：“曹操又率三十万大军来犯。”孙权只得移兵合肥、濡须，以拒曹操。