关羽辞别曹操，拍马追赶甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。忽见廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其诛杀，特护送夫人下山向关将军请罪。关羽施礼拜谢。廖化久闻关羽大名，欲随之。关羽因千里寻故主，漂泊无定，愿同二位夫人及车仗独行。廖化只得告别。 在一村庄安歇时，庄主胡华知是关羽千里寻兄，甚为感动，盛情招待，并书一函，让关羽行至荥阳时交与其子胡班。 东岭关前，守关将孔秀向关羽索取丞相关文。关羽告之行时匆忙，不曾讨得，孔秀列兵关前，不容过关。关羽大怒，跃马只一回合，斩孔秀于马下。兵士个个目瞪口呆，关羽让其传语曹丞相，言孔秀意欲加害，故而杀之。 洛阳太守韩福得知此讯大惊，孟坦献计佯败，引诱关羽，欲于高处暗箭射之，哪知赤兔马腾身一跃，冲在孟坦马前，关羽砍孟坦于马下。韩福乘乱向关羽射出一箭，正中左臂。关羽咬牙将箭拔出，怒喝一声，纵马直入敌阵，兵将大乱，四散逃窜。韩福正欲逃走，关羽赶上一刀，砍韩福于马下。 汜水关卞喜苦思冥想，欲在镇国寺盛情款待关羽之时，暗伏刀斧手杀之。关羽全无防备，在此危险之际，幸得同乡道长普净暗示，关羽方悟，挥剑勇战群顽，一刀劈了卞喜。 荥阳太守王植对关羽谦恭备至，盛情招待之后，许诺明晨亲送关羽出关上路；却又密令从事胡班点一千军马围住馆驿，三更时分一齐放火，要烧死关羽一干人等。胡班将一切布置好之后，正欲点火，却突生一念，想看看大名鼎鼎的关云长是何模样。他悄悄推开馆门入内，只见关羽气宇轩昂，左手绰髯，右手捧书就读于灯下，真如神人一般。胡班深受触动，不觉出声惊动关羽，索性进屋。关羽问知他是胡班，便将其父胡华的书信给他。胡班观信后大惊失色，深悔自己险些误害忠良，扑通一声跪倒于地，详告王植加害之心，并仗义打开城门放走关羽。王植闻知，率兵来追，又被关羽扬手一刀砍落马下。 滑川界太守刘延深信关羽所言，未加刁难，但惧于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢给关羽渡船以渡黄河。关羽无奈，只好沿河而去。行至黄河渡口关隘，又被守将秦琪所拦。关羽好言相求，秦琪出言不逊，只好厮杀。关羽侧身闪过拍马冲来的秦琪，手起一刀，斩秦琪于马下，夺得船只渡河。船头冲波斩浪，关羽立于船头，望着滔滔河水，回想一路艰辛险阻，心潮起伏，思绪万千，眼角内滚出几滴泪水。