观音菩萨不急不忙，教谕悟空收拿红孩儿之计。此时，红孩儿正因悟空变成父王欺骗他一事怒火中烧，唐僧一心想要感化红孩儿，岂料正当时，悟空来到火云洞外，叫嚣红孩儿，红孩儿迎战。他企图仍旧以三昧金火对付悟空，岂知悟空有了观音菩萨的指点，已经有克了他喷出的火的功力。战时，观音菩萨只在一边闭目养神，红孩儿质问菩萨是否是悟空请来的救兵，菩萨不应，变出莲花宝座，红孩儿好奇贪玩，坐上去玩，而他不知这正是菩萨设计降服他的计谋，而他表面答应菩萨，待菩萨收了宝座，他却反悔动起武来，菩萨不动声色，降伏红孩儿，收他做了善财童子。师徒四人来到车迟国。眼见众多和尚做苦力，原来是因多年前车迟国干旱，和尚们求雨半个月也未见雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法术，他们呼风唤雨，易如反掌，指水为油，点石成金，能夺天地之造化，摘星换月之玄妙。所以君臣相敬，举国臣服，国王封为他们为国师，国王宠信的这三位道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。从此以后，他们便作威作福，欺压僧人。悟空听闻此事，大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。三位国师受骗上当，叫苦不迭。三个妖精国师欲报受辱之仇，怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法力。