夜幕苍茫，风高月黑。远离战场的“世外桃源”赵庄万籁俱寂。一个黑影艰难地爬行到赵家地主宅院门外，敲响了紧闭的黑漆大门。胆战心惊的女佣人王婶引出一个白皙丰满、风姿绰约的富家小姐来，正是区武工队指导员赵青的妹妹赵小鸾。主仆两人惊诧地发现，躺在门前血肉模糊的人竟是共产党的区委书记、亦即小鸾姑娘朝思暮想的梦中情人胡文玉，迅速将他抬进了家门。大扫荡劫难后的烽烟在夜风里飘散，许凤和幸存的武工队侦察班长武小龙、通讯员郎小玉、老队员刘满仓和冯克臣等人以及村干部和乡亲们，强忍悲痛，寻找和掩埋血战敌寇的英雄遗体。朱大江和烈士们血染沙场，怒目苍天，死不瞑目，令幸存者们仇恨满腔，悲痛欲绝。许凤在血坑里找到了胡文玉的驳壳枪和自己送他的红绸手绢，然而爱人活不见人，死不见尸，许凤心急如焚，泪如泉涌。欣慰的是，同志们在烧焦的树林里找到了负伤昏迷的武工队指导员赵青。许凤本想送他回家去养伤，被早已与反动家庭断绝关系的赵青断然拒绝。许凤反思朱大江烈士背后中弹及高村秘密地道网被敌破获的反常事件，联想到日本特务队长宫本化装侦察等奇怪现象，怀疑我方内部可能暗藏有敌特内奸。敌人已经撤退，许凤决定将武工队残部和伤病员以及乡亲们转移回张村，吃饭治伤，抓紧深挖地道。没料想，铁杆汉奸王金庆突然率部杀回马枪，冲进张村疯狂地搜捕八路军和干部，许凤等人躲进夹壁墙“黑屋”里，险遭毒手。敌人发现了蛛丝马迹，开始用大镐砸墙壁。紧急关头，武小龙翻上屋顶，打枪将敌人引出村外，许凤等人得以脱险，再次转移到芦苇荡深处隐蔽。隐藏在赵家地主宅院的胡文玉在战争的噩梦中惊醒后，面对早已对他情有独锺的小鸾姑娘的感情进攻，显然缺乏防御力和抵抗力，很快就沉醉于温柔乡。而在芦苇荡深处隐蔽处，许凤正在召集幸存的武工队员及各单位失散的伤病员开会，商量尽快恢复武装斗争的计划。群龙无首，人心涣散，个别人对战争的局势悲观失望，主张分散隐蔽，交枪回家，受到大多数人的强烈反对。两名县大队失散人员交枪离队后，关键时刻，许凤挺身而出，自荐担任区武工队代理队长，号召大家继承烈士遗志，重振军威，誓与日本侵略者血战到底。同志们和乡亲们都被许凤的英雄气概所感动和震撼，群情振奋，看到了希望和力量。许凤决定立刻杀回张村，消灭正在村里疯狂报复乡亲们的汉奸伪乡长，给敌人以迎头痛击，向群众宣布党组织和武工队依然在战斗，激励大家奋起抗争。区委书记胡文玉原为燕京大学学生，参加过“一二、九”学生运动，家住北平，家庭富裕，条件优越。抗战全面爆发后到冀中参加了革命，很快成长为年轻有为的领导干部。区武工队指导员赵青出身地主家庭，抗战初期因“大义灭亲”杀死汉奸恶霸父亲而声名大震，受到党组织信任，与胡文玉的关系密切。赵青的妹妹小鸾姑娘美丽单纯，痴情于英俊潇洒的区委书记胡文玉。于是，就形成三人之间的微妙关系。如今胡文玉落难，求助于小鸾姑娘，孤男寡女独处，就必然会发生不该发生的故事。果然，胡文玉背叛了他和许凤的爱情。大扫荡之后，日寇在枣园镇修筑炮楼，深挖壕沟，准备长期统治这块宝地。日本帝国陆军大学毕业的宫本少佐极富扩张野心，以为枣园区的共产党八路军已被彻底消灭，得意忘形之际，常以中国人为活靶子任意枪杀。这天，宫本与铁杆汉奸王金庆正在炮楼顶上指手划脚，忽见汉奸韩小斗惊慌失色地跑来报丧，称其汉奸伪乡长岳父被武工队枪杀，请求宫本出兵血洗张村，抓捕武工队新任女队长许凤。宫本震惊之余反倒冷静思索，命令通知情报员窦洛殿来见。窦洛殿是我党秘密派遣打入敌特内部的情报员，原为江湖义侠，本领高强，深得宫本器重，但也对他有所警惕。宫本单独接见窦洛殿，密令他设法接近女共党许凤，伺机抓捕，彻底消灭抗日游击武装。窦洛殿接受了特殊任务。许凤率武工队严惩张村汉奸伪乡长后，发动全村群众深挖地道，准备迎接敌人的疯狂报复。指导员赵青得到许凤精心照顾，伤势减轻，夜里与许凤商量重建武工队和寻找胡文玉等工作。赵青认为胡文玉有可能隐藏在赵庄他的家里，并主动要求连夜回家探虚实。许凤决定派郎小玉陪同前往，对此充满希望。这天夜里，宫本接到秘密情报，得知许凤和区武工队夜宿张村，当即决定集合全体部队午夜零点出发，奔袭张村，一举消灭许凤的武工队。敌中有我，我中有敌。窦洛殿获悉此情报后，火速派人赶到张村紧急报信，许凤决定全队立刻转移回芦苇荡，命令武小龙率侦察班在村外布置地雷阵，伏击敌人。与此同时，隐藏在赵庄地主宅院的胡文玉却经不起小鸾的引诱，终于彻底陷入感情的泥坑，与小鸾发生了肉体关系。赵青仿佛能掐会算，恰在此刻闯进屋来捉奸，愤怒谴责胡文玉腐化堕落，道德败坏，不配当区委书记和共产党员。胡文玉自知理亏，恳求保密，并保证对小鸾姑娘负责。赵青答应为他保密，但条件是今后区委书记必须“让他满意”。解决了胡文玉的问题后，赵青又到小鸾房间“交底”，对一直对他“杀父”不满的妹妹施以魔法，控制于股掌之中。