张印匹马入夜郎国。夜郎国王果然自大，认为天下没有比夜郎再大再强盛的地方了。他扣留张印，积极备战，准备与汉兵决战。张印向夜郎公主紫薇讲述汉朝的风土人情，使公主得知天外有天。季安世得知张印被俘，命季擒虎带兵攻关。眼看大战难免。张印跑上城楼，以圣旨严令汉军收兵。夜郎国王多同终于被张印说服。兵不血刃，夜郎归顺。上奏朝廷，汉武帝大喜，改夜郎国为犍为郡，令夜郎太子为郡守。夜郎国王封为夜郎王，移居长安。然而，汉武帝却把首功记在江充身上。因为，江充事先预料到了和平解决夜郎的结果，更使汉武帝言听计从，奉若神明。张印回京，依然低调处事，不事张扬。太子听季擒虎说明事情真相，大为不平。他质问季安世。季安世证实张印确是首功。太子向皇帝奏明，要求重奖张印。汉武帝不予理睬。太子过访张印，张印拒而不见。太子想了各种办法，终于见到张印。他要求张印向皇帝请功。张印一笑置之。他又要张印加入“小太子党”，做自己的军师。张印仍是摇头。太子无奈，要求和张印结为兄弟。张印却回答：太子赏我，无非黄金；我报太子，穷人只有一命。而我的命还要留着孝敬母亲！太子追问其母是谁？张印拒而不答。太子请江充为张印测字。江充告之此人深不可测。卫长公主求江充测字，问她的婚姻归属，江充探知她的心事，意在金童。谁知，祁连已和金童结识。金童爱上祁连。但两家家长，一是匈奴王爷，一是大汉将军，应是死敌。两人越不过这道鸿沟，十分痛苦。