江充又布置表演了招魂术，先后招来废皇后陈阿娇和故贵妃李娃的“灵魂”，居然栩栩如生。汉武帝不知这是江充早找来的李娃聋哑妹妹，李代桃僵。汉武帝对江充深信不疑。汉武帝要江充预测，伐西南结果如何？江充答以上上大吉。汉武帝决心征伐。命季安世戴罪立功，唐蒙为先锋。先征必经之路的夜郎国。唐蒙奏本，却是建议和平解决夜郎国。汉武帝大怒责问。唐蒙大惊，说这并不是他的本章，已被人偷换了。这个胆大妄为的人却是和他同住在馆驿的张印。汉武帝急宣张印。张印是个布衣，自称出身寒门，应征而来，却无缘上达天听。不得已出此下策。他对西南形势知之甚详，分析夜郎国处于群山中，封闭雍塞，国王自大。与其用十万兵马，不如一人一骑，说服归顺。夜郎若降，会影响西南各夷。汉武帝派唐蒙率大军于后，命张印为使，出使夜郎。太子得知扼腕：江充、张印，好人才都被父皇网罗，也没有给自己剩下几个！太子夜访江充，乔装测字。江充早知来意，话中点破太子身份。太子心悦诚服。要求江充加入“小太子党”。江充只答应备他咨询，不必拘于形式。太子的妹妹卫长公主要求加入“小太子党”，效仿当年的姑姑平阳公主。太子不答应，还开玩笑地要她先找个马奴嫁了再说！卫长公主赌气而去，跑到马监找到金童，要和他赛马。金童却任凭她颐指气使，故意刁难，忍气吞声。始终保持距离。卫子夫教育女儿：平阳公主只有一个。