卫子夫对卫长公主回心转意大为不解。公主笑而不答。而汉武帝却认为嫁夫随夫。祝贺他们白头皆老。只苦了李长生，胡须皆脱。又不敢声张。他只好做了假胡须贴脸上。江充看出蹊跷，大骂太子等人。他知道李长生不好在宫里混了，早晚会被汉武帝识破。他向汉武帝提出，要李长生出东海，寻找师父仙人安期生，索要仙丹妙药，为皇帝结下仙缘。汉武帝欣然同意，命东海地方官打造大船，大张旗鼓，送李长生出海。卫长公主装作依依不舍，背地暗笑。李长生一走，公主又和金童重逢。两人如胶似膝，干柴烈火，同赴巫山云雨。而刘细君西去一路，与乌孙王孙两心相印，却碍于身份，无法结合。离长安愈远，离乌孙愈近。八千九百里路，终于要走到了。如何是好？乌孙国王惊叹公主的美丽。但一时不能成婚。因为匈奴也遣嫁来一位公主，要等她到来同时迎娶。刘细君暂住王宫，与乌孙王孙私下时时相会。终被匈奴公主发觉，向国王揭发。要求国王处死刘细君。国王不允。要细君退回长安。细君表示：愿死在乌孙。王孙认罪，但吐露了对细君一片真情，诉说细君身世。国王大为感动，经过深思熟虑，决定只娶匈奴公主，然后退位，将王位传予孙子。再让细君嫁给下一任的国王──乌孙王孙。结果，匈奴公主只做了一天王后，即成明日黄花，变成了太王太后。而刘细君却成了乌孙的新王后。匈奴公主大哭。