1931年9月18日，在夜色的掩护下，一支日本关东军独立守备队携带各式武器装备静悄悄地埋伏在沈阳奉天北大营附近，此时的奉天和它的守军全都沉浸在睡梦之中，对即将发生的一切浑然不觉。22点20分，一场蓄谋已久的阴谋就此揭开了，关东军炮击了东北军驻点，炸得守军惊慌失措，一阵狂轰滥炸之后，日军冲入城中烧杀抢掠，城内军民死伤无数，极为重要的军工厂和军用物资落入敌手。在北平的张学良此时正在听戏，手下惊慌失措地向张学良报告奉天被日军袭击，他手中的茶杯跟他的心一样摔得粉碎，他匆匆忙忙赶回官邸。蒋介石随后也收到了奉天被袭击的消息，他却执意把重心放在剿灭共产党红军身上。奉天城中进行着微不足道的抵抗，蒋介石却传令于张学良不予抵抗。东北军部分守军抗令，对日军实施反击，团长王铁汉身负重伤。板垣征四郎向石原莞尔汇报计划成功，石原莞尔建议关东军司令官本庄繁全力进攻，本庄繁决定大力增援关东军。不久，沈阳街头就被挂上了日本军旗，中共党员苏娅拍下了日军的种种暴行,才结婚一天的李天白和妻子苏娅依依惜别。民国代表向国联理事会提出对日本的抗议，请求国联伸张公道，日本代表矢口否认侵略行为，企图阻挠国联介入。日军在众多中国城市实施扩张，进攻势头极其猛烈，本就不胜抵抗的东北军又在上峰的不抵抗命令下伤亡惨重，最后投降。共产党开会会场上，众多领导人一致决议表明共产党立场，动员一切力量抗日。随后苏娅向周恩来等人展示了日军在东北的暴行罪证。西方各国为了维护自身利益，对日本的侵略行为实行绥靖政策。忧心忡忡的张学良请来顾问端纳向他打听西方态度，而得到的只是等待，等待国联的裁决。为了制造虚假舆论混淆国联视线，面对记者团的质疑，日军又伪造了中国军人先开枪的假象。背后，驻朝鲜日本援军声势浩大地开往东北。宋庆龄寓所内左联正在研究针对日本侵略行为的对策。