北伐时期，因为奉系军阀首领张作霖拒绝给予日本人利益，1928年6月4日凌晨5点30分，张作霖乘坐的专列经过皇姑屯火车站以东时，火车被日本关东军预埋炸药炸毁，张作霖被炸成重伤，送回沈阳后，于当日死去。皇姑屯爆炸案以后，由于害怕事件外泄，日本关东军紧急筹备把参与爆炸的人掉回日本。为了将日本人的阴谋公之于众，中共地下党员展开了一场秘密行动。地下党员高寒坐着黄包车来到白露饭店门外，二十分钟后，他将要在这里与地下党联络员江叔良接头，这次接头所要交接的东西是皇姑屯爆炸案主要参与者福田课长所住别墅的构造图，有了构造图，高寒才能顺利进入别墅抓住福田，揭露日本人的阴谋。然而，江叔良早已被日本关东军盯上，日本关东军情报部行动小队队长池田早已经在饭店内外布置下了重重眼线，准备在他们接头之时一举抓获二人。漂亮的翻译官姚珂此时被日本关东军的课长福田和夫拉着陪喝酒，姚珂表面是福田的私人翻译，其实是打入日军内部的一名地下党员，从福田嘴里，她得知了情报部行动小队今天的行动计划。为了给江叔良传递消息，她打电话到白露饭店说要找池田队长，饭店接电话的小二大声询问是否有一名叫池田的客人，已经到了白露饭店的江叔良产生警觉。图纸被江叔良卷成卷烟放在烟盒里，怕出意外，江叔良取出卷烟，点着，抽了两口以后把烟掐灭在烟灰缸里。掐灭烟以后，江叔良准备离开，跟踪他来此的日军特务拿枪抵着他坐下，让他继续等待来接头的人好将他们一网打尽。眼看约定的接头时间就快到了，江叔良趁日军不备从饭店二楼跳窗而逃，正好掉在准备进饭店的高寒眼前，守在饭店外的池田开枪打死了江叔良，为了隐藏自己的身份，高寒火速离开了现场。姚珂也来到了白露饭店，死去的江叔良其实是姚珂的父亲，眼见着自己的父亲被杀却无能为力，姚珂失声痛哭。高寒带着姚珂逃离到安全地带，唯一的亲人父亲的死对姚珂打击很大，由于江叔良身份的暴露，高寒认为姚珂现在很可能有危险，他要姚珂立即转移，停止参加行动。姚珂坚持继续参加下面的任务，她要完成父亲的遗愿，为了方便高寒行动，一直住在福田别墅里的她用口红画下了别墅简易情况图。高寒回到旅社与自己行动小队的队员集合，他们小队此次的任务是劫持福田，抢夺他手中的日本宪兵队所作侵华作战部署，并把他送上法庭，但是由于接头计划失败，江叔良牺牲，本来要交接的别墅构造图也没有拿到手，行动举步维艰。高寒拿出姚珂所画的别墅的简易情况图，跟队员一起重新梳理了计划。趁着天黑，高寒带着队员沈文杰、林天正、田呱呱和许松秘密潜到了别墅外围，他们换上日军的衣服潜入了别墅，又假装是池田的人上了别墅的二楼(福田和姚珂所在的楼层)。福田已经对姚珂的身份产生了怀疑，他派人到姚珂的房间把姚珂带到了自己的办公室。此时池田也查到下午的那个电话可能跟福田有关，正开车往别墅赶来。福田质问姚珂的身份，姚珂拒不承认自己是间谍，福田派人把姚珂要出去秘密处决。高寒等人潜入福田的书房，把福田绑在了椅子上，四处搜查侵华作战部署的藏处，正当他们解开密码锁拿到文件的时候，福田悄悄挣开了绳子按响了警报铃，刚刚赶到别墅的池田带着人急忙上楼，而高寒他们早就押着福田躲在了隔壁房间，池田以为高寒他们已经逃出了别墅带兵往外追捕，趁着日军疏漏，高寒等人抢了池田开进别墅的轿车，带着福田逃出了别墅。