400多年前,峰峦叠嶂、古老原始的中国西南大山里,聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡,这天欢乐非凡。人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然,家人报告官兵已经打进城来,原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权。为使天山堡后继有人,堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美拜托给老管家。老人不负所望,毅然将刚满月的孙子…400多年前,峰峦叠嶂、古老原始的中国西南大山里,聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡,这天欢乐非凡。人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然,家人报告官兵已经打进城来,原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权。为使天山堡后继有人,堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美拜托给老管家。老人不负所望,毅然将刚满月的孙子和少堡主调换,让儿子明伟带少堡主去日本寻找故友玄藏,自己则痛斥叛贼抱着孙儿跳崖身亡。